時間をかけて育む
確かな資産形成

サービスの性質上、一定の資産規模が必要となります。具体的な金額は、お客様の状況や選択されるサービスによって異なりますので、まずは無料相談にてご相談ください。お客様の状況に最適なアプローチをご提案いたします。

年次での包括的なレビューを基本としていますが、市場環境の大きな変化や、お客様の生活状況に変化があった際には、随時ご相談いただけます。また、四半期ごとの簡潔なレポートもご用意しています。

資産額に応じた年間管理手数料制を採用しています。取引ごとの手数料や成功報酬はありません。透明性を重視し、すべての費用について事前に明確にご説明いたします。詳細は初回相談時にご案内いたします。

主に国債、投資適格社債、配当を継続的に支払う優良企業の株式、不動産投資信託などを扱います。デリバティブや投機的な商品は使用しません。安定性と透明性を重視した投資対象のみを選択しています。

お客様の個人情報および財務情報は、厳格なセキュリティ基準のもとで管理されます。暗号化された通信、安全なデータ保管、アクセス制限などの対策を講じています。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。