お客様からの評価
実際のお客様から寄せられた声をご紹介します
田中様
東京都 | 60代
退職後の資産管理について不安を感じていましたが、安全信託の資本保全重視サービスを利用してから、心穏やかに過ごせるようになりました。市場が荒れた時期も、担当者の方が丁寧に説明してくださり、慌てることなく対応できました。
2025年11月
佐藤様
神奈川県 | 50代
長期的資産配分サービスを利用して5年になります。頻繁に取引を勧められることがなく、本当に必要な時だけ連絡をいただけるので、仕事に集中できます。年次レビューでは、しっかりと時間を取って話を聞いてくださり、信頼できます。
2025年10月
山田様
埼玉県 | 70代
家族資産継続性サービスを通じて、子どもたちとの対話が生まれました。お金の話は避けていましたが、専門家が間に入ってくださることで、自然な形で将来について話し合えるようになりました。
2025年11月
鈴木様
千葉県 | 40代
投資について学びたいと思い、長期的資産配分サービスを選びました。教育資料が充実しており、わからないことを質問すると、いつも丁寧に答えてくださいます。自分で判断できる力がついてきたと感じています。
2025年10月
高橋様
東京都 | 60代
手数料体系が明確で、隠れたコストがないところに安心感があります。他社と比較検討した結果、長期的に見ればこちらの方が合理的だと判断しました。実際、その選択は間違っていませんでした。
2025年11月
伊藤様
神奈川県 | 50代
資本保全重視サービスに切り替えてから、よく眠れるようになりました。以前は市場ニュースが気になって仕方なかったのですが、今は安心して日常生活を送れています。これが本来の投資のあり方だと思います。
2025年10月
実際の成功事例
退職準備期からの円滑な移行
初期状況
55歳の会社員の方が、退職後の生活資金について不安を感じてご相談にいらっしゃいました。当時は株式中心のポートフォリオで、市場の変動に一喜一憂されていました。
アプローチ
退職までの期間と退職後の予想支出を詳細に分析し、段階的にリスクを下げる戦略を立案しました。長期的資産配分サービスから開始し、60歳時点で資本保全重視サービスへ移行する計画を共有しました。
成果
現在62歳。退職後も安定した収入フローを確保でき、趣味の旅行を楽しまれています。市場が不安定な時期もありましたが、計画通りの配分変更により、大きな損失を回避できました。
三世代にわたる資産継承の実現
初期状況
70代のご夫婦が、子どもや孫への資産移転について悩まれていました。家族間でお金の話をすることに抵抗があり、どう切り出すべきかわからない状態でした。
アプローチ
家族資産継続性サービスを通じて、まず家族の価値観や将来の希望を丁寧にヒアリングしました。その後、税理士と連携しながら、段階的な資産移転計画を策定し、家族会議でご説明しました。
成果
2年間で、税務効率の高い方法で次世代への資産移転を完了しました。さらに重要なことは、家族間でオープンに財務について話せる関係が築けたことです。お孫様への教育資金援助も計画的に行えています。
投資初心者からの着実な成長
初期状況
40代の専門職の方が、預金だけでは将来が不安だと感じ、初めて投資助言を求めてこられました。投資の知識はほとんどなく、何から始めればよいかわからない状態でした。
アプローチ
長期的資産配分サービスを選択いただき、投資の基本原則から丁寧にご説明しました。毎月の積立投資から始め、市場の変動を実際に経験しながら学んでいただきました。定期的に教育資料を提供し、理解を深めていただきました。
成果
8年が経過し、着実に資産が成長しています。市場の一時的な下落にも動じることなく、長期的な視点を維持できるようになりました。ご自身でも投資について勉強され、私たちとの対話がより深いものになっています。
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証券アナリスト、CFP、FP1級技能士などの専門資格保有者が対応
業界団体正会員
日本証券業協会、投資助言・代理業協会の正会員として活動